高温橙色预警：这些地方40℃以上！夏季用电高峰来临，这些电力股受追捧

     预计7月11日白天，新疆吐鲁番地区和南疆盆地东部、内蒙古西北部、陕西南部、黄淮南部、江淮、江汉、江南、华南大部、西南地区东部等地有35℃以上高温天气，其中，新疆吐鲁番地区和南疆盆地东部、陕西南部、安徽中南部、江苏南部、上海大部、湖北东部和西北部、湖南北部和东部、江西大部、浙江、福建中北部、四川盆地中东部、重庆、贵州东北部、云南东北部等地的部分地区最高气温37～39℃，陕西东南部、浙江中部、四川东南部、重庆西部和北部局地可达40℃以上。

     尽管三伏天未到，但全国多地已提前开启了“炙烤”模式，多个城市40℃高温超长“待机”，河北省灵寿县最高温甚至超过了44℃。

     根据中央气象台公布的信息，7月6日以来，共有18个省（区、市）出现了35℃以上高温天气，主要分布在新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃、青海东北部、宁夏、陕西、山西中南部、天津、河北中南部、河南、山东、四川、湖北西部、安徽、江苏、浙江、上海、福建中北部等地。其中，四川盆地、陕西关中平原等地局地日最高气温超过40℃。

     全球多地高温来袭，多地电力需求创历史新高。6月中旬以来，西班牙、葡萄牙、法国、瑞士、德国等欧洲国家先后提前受到热浪袭击，世界气象组织发言人克莱尔•纳利斯称，西班牙和法国部分地区的气温比往年同期的平均气温高出10度以上。

     持续的高温天气使得，空调等电器用电量猛增，多地电力需求创历史新高。据报道，欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。

     电力短缺+电价上涨，有望刺激分布式光伏需求持续超预期。出于对能源安全的担忧，欧洲民众对分布式光伏热情高涨。目前欧盟已提出太阳能屋顶计划，其中提出强制安装屋顶太阳能，2026年强制面积大于250平米的新公共和商业建筑安装太阳能，2027年面积大于250平米的公共和商业建筑强制安装。

     消息面上，夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复。中国电力企业联合会近日表示，预计下半年全社会用电量同比增长7%左右，环比提高4个百分点。考虑国际形势、疫情防控、燃料供应等多方面因素，预计全年社会用电量增速在5%-6%。

     7月11日开盘，电力板块表现活跃，截至发稿，建投能源录得三连板，明星电力涨停。赣能股份、韶能股份等多股电力股大幅拉升。

     Wind数据显示，主力资金净流入湖南发展4.94亿元、建投能源3.17亿元、长江电力1.22亿元，明星电力、永泰能源等获净流入额度居前。据回顾，按照区间成交均价粗略计算，6月以来北上资金增持超亿元的有国电电力、华能国际、华能水电、华电国际、大唐发电等。

     根据机构测算，如果“十四五”期间，年均用电负荷增速为5%，那么到2025年我国将有超过1亿千瓦时的电力负荷缺口。

电力股上周受到北上资金的大力追捧，多只个股的持仓量翻倍。大唐发电获得了北上资金逾1.6亿元的净买入，增持5807万股，总持股达到1.09亿股，创历史新高，增仓幅度高达逾113%，持仓市值也首次突破3亿元。

     北上资金上周还把甘肃电投、粤电力A的仓位增加550%和127%，晋控电力、豫能控股等增仓幅度则超过50%。另外，中国核电、长江电力、太阳能、华电国际等本周获得北上资金超亿元的净买入。

     中信证券表示，全球加快推进清洁能源转型，在行业发展高景气的背景下，建议下半年继续着眼于细分市场，重点把握供需、格局、技术升级等主线机会。推荐电池设备、硅片、硅料、逆变器等环节优质公司。

     天风证券认为，在迎峰度夏火电旺季阶段，煤价增长动能有限，火电有望迎来一波行情。迎峰度夏高峰将有利于火电行业的出色表现，在电煤整体稳价的背景下，火电行业有望直接受益，投资者或许可以阶段性关注。